Informazioni su Partner Life
Partner Life è il portale intermediari per i consulenti finanziari e le organizzazioni partner che distribuiscono prodotti di assicurazione vita unit-linked di Liechtenstein Life Assurance AG. Il portale fornisce strumenti per creare offerte assicurative, gestire portafogli clienti, elaborare modifiche contrattuali e monitorare le provvigioni. Partner Life serve broker assicurativi indipendenti, consulenti finanziari e i loro team di back-office in Svizzera, Germania, Liechtenstein e Italia. Supporta tedesco, inglese, francese e italiano. Le organizzazioni partner hanno strutture gerarchiche con ruoli tra cui top broker, team leader, consulente, back office e assistente, ciascuno con permessi e viste specifiche per il ruolo. L'accesso richiede un account partner.
Funzionalità
- Creare offerte assicurative per i clienti, selezionare prodotti e allocazioni di fondi e avviare l'onboarding digitale
- Esplorare i prodotti Liechtenstein Life disponibili con dettagli su caratteristiche, opzioni di fondi e idoneità per mercato
- Visualizzare e gestire i contratti clienti attivi, inclusi dettagli della polizza, allocazioni di fondi e stato dei pagamenti
- Richiedere modifiche contrattuali per conto dei clienti, inclusi cambi di fondi, adeguamenti dei premi e aggiornamenti dei beneficiari
- Gestire i dati dei clienti, i dettagli personali e le informazioni di contatto
- Visualizzare estratti conto provvigioni, dettagli retribuzione e cronologia pagamenti
- Accedere a rapporti aziendali, analisi di portafoglio e rapporti normativi
- Consultare i fondi d'investimento disponibili, i dati sulle performance e gli strumenti di portafoglio, incluso Funds Copilot
- Gestire la struttura del team, invitare membri, assegnare ruoli e permessi e condividere l'accesso all'account
- Inviare e monitorare le richieste di assistenza al team operativo di Liechtenstein Life
Gestore
prosperity solutions AG Feldkircher Strasse 31, 9494 Schaan, Principato del Liechtenstein Registro di commercio: FL-0002.612.021-6 prosperity solutions AG fa parte del gruppo the prosperity company AG, che comprende anche Liechtenstein Life Assurance AG. Il portale fornisce servizi tecnici e amministrativi agli intermediari assicurativi convenzionati secondo le condizioni generali. Contatto: support@partner.life.li
Cosa questo portale non offre
- Nessun accesso diretto per i consumatori finali – questo portale è esclusivamente per consulenti finanziari autorizzati e organizzazioni di intermediazione
- Nessuna consulenza sugli investimenti – i broker sono responsabili dei propri obblighi di consulenza ai sensi delle normative applicabili (IDD, FIDLEG)
- Nessun trading di fondi né esecuzione di portafoglio in tempo reale – le modifiche ai fondi vengono elaborate dall'assicuratore
- Nessun accesso a prodotti di altre compagnie assicurative – il portale copre solo i prodotti Liechtenstein Life