À propos de Partner Life
Partner Life est le portail des courtiers et des organisations partenaires qui distribuent des produits d'assurance-vie en unités de compte de Liechtenstein Life Assurance AG. Le portail fournit des outils pour créer des offres d'assurance, gérer des portefeuilles clients, traiter des modifications de polices et suivre les commissions. Partner Life dessert les courtiers d'assurance indépendants et leurs équipes de back-office en Suisse, en Allemagne, au Liechtenstein et en Italie. Il prend en charge l'allemand, l'anglais, le français et l'italien. Les organisations partenaires ont des structures hiérarchiques avec des rôles incluant courtier principal, chef d'équipe, conseiller, back-office et assistant, chacun avec des permissions et des vues spécifiques au rôle. L'accès nécessite un compte partenaire.
Fonctionnalités
- Créer des offres d'assurance pour les clients, sélectionner les produits et les allocations de fonds, et lancer l'intégration numérique
- Parcourir les produits Liechtenstein Life disponibles avec des détails sur les caractéristiques, les options de fonds et les marchés éligibles. Les courtiers disposant des droits nécessaires utilisent aussi des modèles d’offres réutilisables.
- Consulter et gérer les contrats clients actifs, y compris les détails de police, les allocations de fonds et l’état des paiements. Les données de portefeuille des contrats du marché allemand peuvent aussi être transmises au format GDV via BiPRO.
- Demander des modifications de contrat au nom des clients, y compris des changements de fonds, des ajustements de primes et des mises à jour des bénéficiaires
- Gérer les dossiers clients, les données personnelles et les coordonnées
- Consulter les relevés de commissions, les détails de rémunération et l'historique des paiements
- Accéder aux rapports d'activité, aux analyses de portefeuille et aux rapports réglementaires
- Consulter les fonds d'investissement disponibles, les données de performance et les outils de portefeuille, y compris Funds Copilot et Portfolio Studio pour des modèles de portefeuille réutilisables
- Gérer la structure de l’équipe, inviter des membres, attribuer des rôles et des permissions et partager l’accès au compte; les sociétés suisses éligibles invitent les personnes inscrites sous leur ID FINMA dans le registre public de la FINMA
- Soumettre et suivre les demandes d'assistance auprès de l'équipe opérationnelle de Liechtenstein Life
Exploitant
Prosperity Solutions AG Feldkircher Strasse 31, 9494 Schaan, Principauté du Liechtenstein Registre du commerce : FL-0002.612.021-6 Prosperity Solutions AG fait partie du groupe The Prosperity Company AG, qui comprend également Liechtenstein Life Assurance AG. Le portail fournit des services techniques et administratifs aux intermédiaires d'assurance contractuels conformément aux conditions générales. Contact : support@partner.life.li
Ce que ce portail ne fournit pas
- Pas d'accès direct pour les consommateurs finaux – ce portail est exclusivement destiné aux courtiers agréés et aux organisations de courtage
- Pas de conseils en investissement – les courtiers sont responsables de leurs propres obligations de conseil en vertu des réglementations applicables (IDD, FIDLEG)
- Pas de trading de fonds ni d'exécution de portefeuille en temps réel – les modifications de fonds sont traitées par l'assureur
- Pas d'accès aux produits d'autres compagnies d'assurance – le portail couvre uniquement les produits Liechtenstein Life